[Аналитика портфеля] Доходность портфеля/бумаги в виде графика с показателями

Александр О. добавил(а) 12 мес. назад
В планах

Видел темы насчёт добавления аналитики портфеля, но не встречал конкретных ориентиров, поэтому решил создать в виде отдельной идеи.

Идея: хочется видеть аналитику по портфелю (а в идеале и по отдельным бумагам) в виде процентного графика + рассчитывать стандартные показатели эффективности. Это могло бы выглядеть в таком духе (простите за поверхностность наброска).

7a9083652d63a99cd3c7ca806c36953a

В приложении сейчас "аналитикой портфеля" невозможно пользоваться. Там учитываются вводы и выводы, а купоны, налоги, дивиденды учитываются по неочевидным формулам.

Блок с информацией о расходах и доходах, вводах и выводах в абсолютных цифрах тоже нужен, но это уже есть. А идея в том, чтобы добавить информацию в виде графика прироста.


При построении графика доходности НЕ должны учитываться ни при каких условиях:

  • Вводы и выводы


Опционально (в зависимости от настроек) должны учитываться:

  • Комиссии брокера
  • Налоговые начисления/выплаты
  • Дивиденды
  • Купоны/НКД


Спасибо!

Файлы: Analytics.png

Ответы (6)

фото
6

Шикарное предложение! Очень нужно! Разработчики, реализуйте, пожалуйста.

фото
1

поддерживаю автора темы! аналитику нужна!

фото
1

еще хотелось бы видеть:

- график дивидендный и купонных выплат

- наглядное сравнение отраслей в портфеле , чтобы видеть какая сильно проседает или выросла

- и вкладка прогноз на следующий год, сколько ожидать купонов, дивидендов

- и сделать пуш-уведомление либо смс , что портфель просел за сутки на 5 % (проценты пользователь сам может выставлять по желанию) потому что иногда в суете работы и домашних дел не всегда заходишь на рынок и не в курсе что там происходит, а так придет уведомление что "Ваш портфель просел на 10%" тогда можно зайти и прикупить что то, ну или продать на панике)

фото
1

"график дивидендный и купонных выплат" хорошая идея. Но тянет на отдельную идею, как и все остальные пункты

фото
2

А еще нужна также возможность накладывать индексы (те же nasdaq s&p 500) для сравнения насколько эффективен весь этот бардак. Возможно кому-то станет ясно, что стоит продать все акции и закупить фондов.

фото
фото
1

Отличная мысль. С другой стороны огорчен что встретил эту ветку обсуждения, так как начал разработку своего вспомогательного десктоп приложения с возможностью синхронизации с терминалом для аналитики. Теперь придется отказаться от этой идеи. В целом, ожидал что когда-нибудь эта тема всплывет, но не думал что так скоро.

фото
1

Даже не задумывайся, готовь. Стопудово, что реализованные показатели будут удовлетворять только часть пользователей. И проще будет сделать своё, чем разбираться, как оно считается.

Например, у брокера учёт результата продажи ведётся по алгоритму FIFO - первый куплен - первый продан. Если был выполнен следующий порядок действий (для одной бумаги):

  1. + 40 Х 100
  2. + 20 Х 50
  3. - 20 Х 80

В общем-то, понятно, что на шагах 2-3 было заработано 600 у.е.. А на балансе осталось 40 штук по 100 у.е.. Однако, учёт по средней цене покупки говорит, что после шага 2 на балансе было 60 штук по 83.(3) у.е.. И продажа на шаге 3 была убыточной, унеся 66.(6) у.е.. Или её убыточность была нулевой, но оставшиеся 40 штук стали стоить 85 у.е.. Однако, по алгоритму FIFO будет посчитана убыточная операция продажи 20 бумаг ценой 100 у.е. за 80 у.е. (-400 у.е.). А вот на остатке будет 40 бумаг по 75 у.е..

Ожидать, что будут реализованы все возможные алгоритмы, не стоит, ведь так? А уж для оценки исторической эффективности торговли вообще бесконечно широкий простор для творчества.

фото
фото
1

прошел уже год! какие есть новости? разработчики вы тут ? ) как вас подбодрить ребята!!!? )

фото
1

Продублирую своё предложение, связанное с аналитикой портфеля.


Было бы отлично добавить уведомления о размере портфеля, как это сделано с ценой одного инструмента (акция, облигация, фонды). Чтобы не заходить каждый раз (по 100 раз в день, кого я обманываю?!), а настроить уведомления и развивать спокойствие).

Комментировать
 
Прикрепить файлы