Согласен 277

[Портфель] Возможность группировать активы в пользовательские папки и смена порядка позиций

На рассмотрении Дмитрий С. 2 года назад

Прошу рассмотреть возможность доработки, которая позволит создавать и именовать пользовательские папки (разделы) в рамках разделов портфеля для группировки в них активов. Например, группировка акций по отраслевому признаку и т.п.

Стоимостная оценка, процентное изменение за день и общее изменение стоимости активов, находящихся в папке, должны вычисляться и выводится в заголовок папки.

Ответы (35)

фото
5

Очень здорово, если сортировка еще по секторам, как в мобильном приложении, будет автоматической

фото
7

Создай свой ETF и поделись им с другим

фото
9

Удобнее и универсальнее было бы дать возможность присваивать тэги открытым позициям, группировать их по тэгам и отображать статистику для каждой такой группы. То есть каждая акция может входить сразу в несколько групп.

фото
2

Просто неимоверно полезная фича будет... Уже писал про это в поддержку. Лайк!

фото
3

С удовольствием бы разделил портфель на дивидендную и трейдерскую категории. Про первую можно забыть на много лет, а со второй торговать. При этом неплохо, если бы была возможность выбрать маржу: общая для всех подразделов или для каждого подраздела своя.

фото
1
фото
1

тоже вариант. такая возможность реализована у одного из крупных российских брокеров.

В последнее время заметил, что банковские акулы стали подражать ТCS, поэтому жду от вас чего-то оригинального. Спасибо

фото
2

Это не совсем то, зачем мне несколько счетов? Много счетов = много проблем.

Нужно по папкам их раскидывать, что-то скрывать, чтобы не мозолило глаз -40%...

фото
1

На каждый отдельный счёт ведь и тариф придётся оплачивать. Вот если бы тариф включался сразу на все счета.

фото
2

Нет, будет один тариф на все счета.

фото
1

t.gladkikh, я так понимаю это внутри одного счёта, т.е. применимо к папкам внутри одного счёта или в планах объединить брокерский счёт и ИИС в один тариф?

фото
1

Хм, на почту пришло уведомление с комментом, что новые счета будут платными. А тут его нет. Так всё таки будут или нет?

фото
2

Будет общий тариф, поэтому удалили комментарий.

фото
1

Фух, отличная новость, спасибо ;)

фото
1

уважаемый/ая t.gladkikh, простите за двойное уточнение, но я на данный момент оплачиваю 2 счёта по тарифу "Трейдер" (брокерский и ИИС). в обозримом будущем планируется объединить тарифы по всем счетам и оплачивать нужно будет только одну стоимость выбранного тарифа?

фото
2

Верно, Сергей.

фото
фото
4

Это типа аналитических счетов? Чтобы можно было на одном брокерском счете иметь несколько отдельных портфелей? ВВсемируками и ногами за. В Альфадиректе работал было удобно, там такое есть.

фото
фото
2

согласен. нужно добавить такую возможность, как она реализована в виджете "инструменты"

фото
3

Мне бы просто хотелось бы иметь возможность группировать инструменты по папкам. Сейчас есть только возможность в группировки по типам - валюта, акции, но это не удобно!

фото
2

Не хватает разделения портфелей, типа подборки

фото
2

отличное предложение!!

группировка инструментов в папки (группы) с названиями и отображением как будто это отдельный счет

для анализа находящихся там активов .

поможет не открывать кучу новых брокерских счетов с вытекающими от туда проблемами типа налогов, отчетов, подписания соглашений, и т д

многим просто нужно разделить свой портфель на вразумительные части, разные стратегии, акции купленные по советам разных людей, акции купленные в долгосрок или для спекуляции и т д.

простая группировка в папки с названиями решит все эти вопросы.

спасибо, извините за возможный повтор высказанного ранее :)

фото
2

Ребят, меня одного коробит, что все месяцами собираемые списки для виджетов Инструменты нам предлагают собирать заново?

После попытки сохранить готовый виджет Инструменты после обновления, он просто очищается.

Уверения поддержки, что просто всё перезжает в Избранное - неверны.

Да и при чём тут избранное, когда речь о произвольно набранном списке тикеров в виджете Инструменты?

Цитирую changelog:

Для каждого ранее созданного списка в виджете "Инструменты" теперь есть черновик. Перед работой со списком вам нужно сохранить этот черновик, задав ему имя.
Так вот - это НЕ работает! После сохранения черновика дальнейшая работа со списком невозможна по причине его отсутствия.

Поддержка уверяет, что это не баг)) Привет QA!


Это будет правиться? Я уже угробил 2 списка, осталось ещё 8, сохранять их пока не буду. В сумме это более 100 бумаг, которые могут пересекаться между списками. Какие предложение? И зачем разработчики сделали подсказку "сохрани черновик" у каждого виджета, если это приводит к багу.

фото
1

Здравствуйте. Действительно была проблема. Мы ее уже исправили. Для того, чтобы в этом убедиться можете создать список и попробовать его сохранить. Мы можем восстановить 2 потерянных вами списка. Скажите, пожалуйста, на каких вкладках они были.

фото
1

Если вдруг вы давно не перезагружали вкладку с терминалом, то сделайте это, пожалуйста, перед сохранением списка.

фото
1

Я также не могу теперь добавлять акции в мои списки. Вылетело 2 моих рабочих списка и пришлось докидывать туда заново. Но остальные, что настраивалась месяцами, теперь я использовать не могу, вы их сломаете в 1 клик, а добавление акций теперь стало невозможно.

У вас не "была проблема", у вас она есть и сохраняется.

фото
1

Можете дать подробностей как вы добавляете инструменты в свои списки? Что именно не работает?

Что сейчас мешает использовать те, что настраивались месяцами?

Мы можем созвониться на 5-10 минут и посмотреть что идет не так?

фото
1

Списки могут не сохраняться только если вы давно не обновляли вкладку с терминалом и у вас старая версия с багом.

фото
1

Вы не можете добавлять инструменты в списки, то это связано лишь с тем, что вы пытаетесь сохранить новые инструменты в черновики. Если вы из черновика сделаете список, то вы сможете расширять список.


Если нужно восстановить потерянные списки, то мы можем это сделать - просто напишите в ответном сообщении название вкладок с виджетом "Инструменты", список в котором потерялся в ходе сохранения.

фото
1

спс, не отказался бы от восстановления, что для этого нужно от меня?

я уже делал запрос через чат - ответ вчера был (после "общения" с разработчиками), что так и задуманно и ничего не сделать.

фото
1

Не понимаю, как я могу проверить корректность работы сохранения черновика, если мне в новом виджете первым делом предлагает его сохранить и уже потом наполнять. Наш случай - обратный, когда список уже есть и его нужно сохранить.

фото
1

А можно Вам как-то в личку написать?

Как вы найдёте мой акканут (здесь другая почта используется)

фото
1

Вы пока что можете попробовать пожертвовать (на самом деле всё будет ок, если вы обновите вкладку с терминалом перед сохранением черновика) своим самым малочисленным списком, чтоб убедиться в том, что функциональность работает.

фото
1

написал.

попробовал сохранить, сработало! жаль, что ручная сортировка всё же слетает

фото
1

У меня 22 вкладки, где есть 1 список и к нему графики (от 1 до 8шт на каждой вкладке).

Вы мне предлагаете пересохранить виджет "Инструменты" 22 раза, и задать название каждому списку 22 раза. Зачем и чтобы что. У меня и так все работало...

фото
1

Чтобы эти же списки вы могли видеть в мобильном приложении.

фото
3

Люди, почему я смог без проблем, как только появились списки, сохранить все свои 8 списков инструментов (в отдельных вкладках, не в избранном)? Там же была блокировка управления списком с всплывающим окошком, что нужно его сохранить, чтобы им пользоваться. Слева кнопка. Жмём на неё, далее жмём "+Новая группа", вводим название списка и жмём сохранить. И весь список сохраняется. Почему у вас другой результат?)

фото
фото
1

Можно ли сделать добавление инструмента в определенную группу/папку через пункт в контекстном меню?

То есть правый клик (или долгое нажатие на телефоне) и потом пункт "Пометить как..." который открывает список чекбоксов с группами

фото
2

это работает именно как вы написали. попробуйте CTRL+F5 обновить вкладку браузера

единственное, можно выбрать один список за раз

фото
фото
3

Сделайте, пожалуйста! Группировать активы нужно без перевода их в субчета

фото
4

+

1.Возможность свернуть любой блок, кликнув по заголовку либо специальной кнопочке на нем.

2.Возможность изменить порядок блоков ( мне нужно блок валют вынести выше всех остальных блоков активов. Почему сейчас этот блок в самой ж?!).

3. На заголовке блока можно было бы еще и промежуточный результат отображать (т.е. сумму активов и изменение за период).

фото
4

Особенно не хватает сортировки по изменению цены за всё время, что бы сразу видеть, что докупить, а что слить.

фото
5

Поддерживаю. Например, необходима

- Сортировка по просадке/росту в процентном соотношении

- сортировка по сумме в абсолютном значении (по убыванию,возростанию)

фото
2

Пожалуй, моя хотелка тоже сюда. Будет здорово получить возможность задать порядок активов внутри портфеля.

фото
3

Поддерживаю. Подобная функция есть в разделе избранное но нет на основной странице портфеля.

Добавьте пожалуйстм возможность перемещать активы вверх/вниз вручную

фото
3

Хорошо бы иметь возможность сортировки бумаг в портфеле не по названию, а по другим параметрам: по доли в портфеле, по доходности и т.д.?

фото
3

Хотел вам написать эту идею, но как я и ожидал, она уже есть, поэтому поддержу!

Опишу откуда она у меня родилась, у меня огромный список акций, понахватал по чуть чуть всего, типа диверсификация и всё такое... в какой то момент я понял что к бумагам отношусь по разному в зависимости от регулярности выплат дивидендов! Те бумаги которые их регулярно выплачивают я ценю больше и стараюсь держать, а с теми что не платят я расстаюсь гораздо легче, ибо они чисто спекулятивные! Итого мне не удобно каждый раз бегать на вкладку дивидендов... я хотел бы сгрупировать на своё усмотрение бумаги которые хочу держать долго, и те которыми не очень дорожу...

что-то типа "папок" было бы полезно иметь

спасибо =)

фото
2

Достаточно удобно сделана сортировка бумаг в портфеле в браузерной версии. В мобилке не хватает этого (и iOS, и Android). Доработка копеечная, а удобства много.

фото
1

А о какой сортировке идет речь? Сижу в браузере, но не понимаю, где тут сортировка бумаг в портфеле?

фото
фото
4

Добавьте просто хотя бы возможность группировка в папки в портфеле, со своим названием, без каких-либо параметров, чтобы не мешало на одном счете иметь спекулятивную и инвесторскую части.!

фото
1

Привет.


Спасибо за идею. Сейчас не планируем добавлять такой формат, поскольку у нас есть аналог.

Активы по своему типу уже разделены в портфеле. Разнести одинаковые активы, но в разных сферах (например акции финтех компаний, ретейл компаний и промышленных компаний), можно с помощью мультисчетов. В следующем году мы планируем добавить возможность переводить бумаги между счетами. С такой функциональностью по сути каждый счет - это будет отдельная "папка" внутри одного большого мультисчетового портфеля.

фото
8

И это становится невозможно, если все активы и д.с лежат на ИИС как у меня. Просто все в кашу..

Работа меж счетами мне кажется как раз-таки сложнее, чем реализации в пределах одного счета?

А ИИС насколько понимаю возможен только один.

фото
2

Это не аналог, так как 2 ИИС открыть нельзя. У меня ИИС тип Б, перевод что спекулятивной, что инвестиционной части портфеля на обычный брокерский счёт повлечёт за собой дополнительную налоговую нагрузку. Никакое удобство этого не стоит.

фото
2

Это очень печально! Понимаю, что желания маленькой группы людей не являются приоритетом. Но лично для меня, такой функционал важен. И мы тут, в некоторой степени, заложники своих долгосрочных инвестиций. Но ведь нам никто не запрещает нести деньги другому брокеру. Верно? :)

фото
2

оооочень зря. "поскольку у нас есть аналог"? какой аналог? 200 человек проголосовали "За". значит, им нужен такой функционал! речь не мультисчетах (зачем???), а именно о папках или хотя бы черта-разделителях

фото
7

Поддерживаю замечание, что это совсем не то же самое.

Мою тему присоединили к этой, удалив моё описание. Но я там как раз и отмечал, что много брокерских счетов - не решение проблемы. Так как, во-первых, есть ИИС - как быть с бардаком на нём?

А во-вторых, зачем нагружать брокера и его системы поручениями на переводы между счетами (тем самым многократно увеличивая шансы сбоев и всякого рода ошибок), если можно сделать аналитические "папочки" внутри одного счёта?

Да и оперативность теряется. Если я за 10 минут несколько раз передумаю, в какой "папке" мне хранить бумагу, то придётся ждать исполнения переводов?...

Вы не туда копаете, мне кажется.

фото
2

Вы не вштыриваете наши пожелания.

Не нужна куча мультисчетов, нужно много вариантов, чтобы одна бумага была в нескольких "счетах" одновременно. Чтобы , например, Перч (GTHX) присутствовал в "счете" "Доллары" и в счете "Фарма" и в счете "купленное по совету дяди Васи" и "пенсия" и "вместо шубы жене".....

фото
2

Портфель всё-таки не так велик. Мультисчета частично решают проблему, но если будет возможность и деньги между ними переводить напрямую. Конечно, можно через карту, но это вроде как лишняя операция.


А вот Избранные потихоньку разрастаются, и там сортировка по папкам была бы весьма полезна... Я уже с трудом нахожу нужное.

фото
1

Уточнение: я имел в виду сортировку Избранных не в терминале, а на сайте.

фото
2

Elizaveta, немного оффтопик, но и молчать невозможно. У меня складывается впечатление, что ни среди разработчиков, ни среди тестеров нет реальных трейдеров. Что есть грубейшее нарушение технологии разработки сложных информационных систем. Как результат - мы, пользователи системы, получаем набор формально работающих модулей. Но они работают как сферический конь в вакууме, решая некоторые локальные задачи, но не приближая ни к одной из глобальных целей.

Вот, например, на кой ляд нужно было тратить время на мультисчета? Ну, вроде бы вещь неплохая. Может даже кому-то и нужная. Но проблемы применения этой идеи были видны ещё на этапе постановки задачи. А уж если посадить тестировщика и заставить его работать с сотней позиций, то он бы сразу всё забраковал.

Зато группировки напрашиваются просто сами. Это настолько очевидно, что практически всё уже реализовано - Подарки, Валюта, Активы, Фонды... И люди требуют того же, только шире.

Например, меня сильно напрягает, что инструменты в разных валютах свалены в одну кучу. Почему так? Чем руководствовались? Нет ответа? А я - знаю. На тестовом наборе, который от силы в десяток позиций, никаких сложностей нет. Всё влазит в один экран, не запутаешься. Но если расширить набор до сотни-другой позиций, то сразу станет видна проблема лютого бардака. В котором нужное никак не отследить.

В общем, создание пользовательских групп для активов с подсчётом статистики - архиважная задача, которая требует скорейшего решения.

А в группе тестеров нужно выделить группу трейдеров с портфелем в $100K и обкатывать и терминал, и мобильное приложение на них. Пусть это будет на виртуальном счёте. Но задачи перед ними должны быть четкими и реальными. И по количеству сделок в день, и по количеству позиций, и по показателям эффективности торговли. Тогда и решения разработчиков будут ближе к людям. А не к сферическим коням в вакууме.

фото
фото
5

Поддерживаю. Нужна такая функция, и именно со своими акциями а не в избранном.

Сейчас просто списком большим все активы, среди которых часть копеешных для спекуляций, часть на долгосрок, часть китайских, часть российских. И среди этого длинного списка не всегда можно быстро найти то что нужно.

Избранное это для того что я хотел бы купить, а по факту я занимаюсь тем что я уже купил.

Да и морально проще какие нить сильно упавшие акции в папку засунуть чтоб глаза не мозолили и дальше торговать.

фото
2

"чтобы не мозолили глаза" - да, такие папки тоже будут пользоваться спросом)

фото
4

поддерживаю, нужны папки, очень, и я не хочу заморачиваться избранным или несколькими брокерскими счетами, сделайте настраиваемые папки (группировки) и не мучайте пользователей

фото
фото
6

Решила попробовать открыть еще один счет для разделения портфелей. Поработала и мне сильно не понравилось!

1. При работе на виджете "Об инструменте" в верхней строке видится количество имеющихся акций. Выяснилось, что они не собираются вместе с разных счетов, а нужно переключать счета. Ужас! А если я сделаю 3-4-5 портфелей, что по ним скакать??? А это очень удобный инструмент для работы.

2. Так же оказалось и на графике: операции на разных счетах не собираются вместе.

3. При постоянных прыжках по счетам приходится постоянно контролировать какой счет активный, чтобы не купить/продать акцию не в тот портфель.

Резюме: открытие отдельных счетов не является заменой субсчетам. Мне кажется, должно быть и то и то и использоваться каждый вариант в своих целях.

Кстати, вы планируете в следующем году реализовать возможность переброски акций со счета на счет. А переброска эта будет вместе с перемещением истории операций???

фото
2

Да это штука не работает таким образом. Очень неудобно!

фото
5

КОГДА СДЕЛАЮТ РАЗБИТИЕ ПОРТФЕЛЯ ПО ПАПКАМ?

фото
фото
5

Я снова столкнулся с желанием разбить длиннющий список бумаг по папкам! Я хочу отделить дивидендные от спекулятивных! Мне нужна группировка по папкам!!! группировка на моё личное усмотрение!!!

фото
2

Интересно, что в списке избранных бумаг можно хотя бы менять их местами - зажал и перетянул выше/ниже.

Для начала (как маленький шажок навстречу клиентам) сделали бы хоть это в списке бумаг на счёте.

фото
фото
2

Как долго ждать это нововведение? Прошу уже 2 года сделать разбивку по папкам. Неужели это так сложно?

Куда нажать? Кому позвонить? Чтобы форсировать работу в этом направлении.

фото
1

Не только лишь вы, много кто...

фото
фото
3

Здравствуйте.


Приняли во внимание вашу идею :) Спасибо!


Если другие пользователи также будут заинтересованы в добавлении этой функции - рассмотрим такую возможность.

фото
1

Добрый день, спасибо. Пожалуйста, Перенесите эту тему в раздел МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИНВИСТИЦИИ. Заранее спасибо

фото
фото
5

Ещё бы хорошо, чтобы эти группы можно было сворачивать и видеть сумму по всей группе.

фото
3

люто плюсую

фото
2

Да, это очень нужно! Тогда не пришлось бы возиться с несколькими брокерскими счетами для разных стратегий. Просто перенёс в интерфейсе акции в папку, подписал её, и всё стало организовано. Уверен, что технически это реализовать весьма просто - ведь с точки зрения бюрократии ничего не происходит, меняется только отображение в интерфейсе приложения.

фото
1

Очень нужная и простая функция

фото
1

Оставлял такую же идею больше года назад, но её потом почему-то объединили с совершенно иной по смыслу. Так что плюсую эту. Очень нужно. На счёте сейчас штук 50 компаний - невозможно ориентироваться без "папок".

фото
1

Это не то что очень нужная функция, это критически необходимая функция. Сегодня оставил такое же предложение, а сейчас вижу, что уже предлагали))

фото
1

+

Как не квалу сейчас очень мешают оставшиеся ин.акции, хотелось бы для них отдельную группу и возможность сворачивать.

И ещё было бы круто как-то проработать статистику по доходности классов активов, чтобы оожк сейчас не отвлекаться на движения ин.бумаг.

Комментировать
 
Прикрепить файлы